Wat is de Morningstar Medialist Rating?

Toekomstgerichte beoordeling van beleggingsstrategieën binnen fondsen en ETF’s. Het systeem is ontworpen om de potentiële prestaties en kwaliteit van beleggingsstrategieën te beoordelen ten opzichte van relevante benchmarks en peer groups. Het houdt rekening met verschillende factoren, zoals historische prestaties, risicoanalyse, expertise van fondsbeheerders en consistentie van beleggingsbenadering. Open-end beleggingsfondsen en ETF’s kunnen goud, zilver, brons, neutraal of negatief worden beoordeeld op deze schaal. Een rating van ‘Gold’, ‘Silver’ of ‘Bronze’ wordt toegekend aan beleggingsfondsen die naar verwachting in de toekomst positief zullen presteren. Het verschil tussen deze ratings wordt bepaald door de overtuiging van de fondsanalist met betrekking tot het vermogen van het fonds om beter te presteren dan zijn collega’s. Fondsen waarvan niet wordt verwacht dat ze zich onderscheiden, krijgen een ‘Neutral’-rating, terwijl fondsen die ondermaats presteren als ‘Negatief’ worden beoordeeld. Meer details vindt u in de Veelgestelde vragen. Bron: Morningstar