Bron: MeDirect 21/02/19
Ook de particuliere markt geraakt meer en meer overtuigd van duurzaam beleggen. Maar velen staan nog langs de zijlijn. Nochtans zijn er voldoende cijfers die bewijzen dat duurzaam beleggen niet ten koste hoeft te gaan van het rendement.
Beleggers kiezen meer en meer voor duurzaam beleggen omwille van verschillende redenen. Zo is er het ethische aspect om geen bedrijven te steunen die wapens of tabak produceren of de arbeidsomstandigheden van hun werknemers niet respecteren. Daarnaast
kunt u investeren in bedrijven die bezig zijn met nieuwe energiebronnen, gezonde voeding, oplossen van vervuiling of bijdragen aan een duurzamere wereld. Voor heel wat beleggers zijn beide aspecten belangrijk.
Grote, belangrijke professionele partijen zetten meer in op duurzaamheid. In 2018 kwam beleggingsreus BlackRock met een gedetailleerde uiteenzetting van de manier waarop het beleggen volgens ESG criteria invult voor zijn hele fondsenassortiment. Ook de
Nederlandse pensioenbelegger APG kondigde in 2016 aan om duurzaamheid verder te incorporeren in zijn beleggingsbeleid en de effecten daarvan tonen zich al. In het jaarverslag over 2017 stond dat de CO2-impact was afgenomen en de beleggingen in duurzame
energie en andere duurzame projecten juist waren toegenomen. Dat proces is nog volop gaande.
Door de stappen die deze partijen zetten, verandert de vraag vanuit de markt. De beleggingsbeslissingen van zulke grote partijen kunnen uiteindelijk de fondsstromen beïnvloeden. Die verleggen zich naar beleggingsfondsen en –categorieën
die bovengemiddeld scoren op duurzaamheid. Beleggers raken er ook meer van overtuigd dat duurzame beleggingen een goed rendement kunnen opleveren . Slechts een kwart van de mensen wereldwijd denkt nog dat duurzaam beleggen ten koste van de beleggingsresultaten
zal gaan. Dat blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2018, een enquête onder meer dan 22.000 beleggers in dertig landen. België telt zelfs maar 19 procent sceptici. Toch heeft in ons land maar de helft van de beleggers de laatste
vijf jaar meer geld duurzaam geïnvesteerd, terwijl het aandeel wereldwijd op 64 procent zit. Vooral jongere beleggers tussen 18 en 34 jaar hebben er het meest belangstelling voor. Maar het ontbreekt velen aan informatie en kennis om de stap te
zetten naar duurzaam beleggen.
Morningstar, het wereldwijde onderzoeksbureau, vergelijkt via 20 indices hoe duurzame beleggingen het doen ten opzichte van traditionele. We pikken er twee uit. Vanaf de startdatum in december 2009 tot eind van 2017 heeft de Morningstar Europe Sustainability
Index (met duurzame Europese bedrijven) een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,1% geboekt. Dat is beter dan de conventionele Morningstar Europe Large-Mid Cap Index (met traditionele grote en middelgrote Europese bedrijven), die 8,7 procent haalde.
Rendementscijfers van Morningstar, maar ook andere studies, tonen aan dat duurzaam beleggen exta rendement kan opleveren. Het is een misvatting dat duurzaamheid bij beleggen ten koste gaat van het rendement. Want bedrijven die goed presteren op het gebied
van milieu, sociaal beleid of ondernemingsbestuur, boeken niet zelden ook een hoger financieel rendement. Gemiddeld genomen is hun volatiliteit lager en zijn de uitschieters naar beneden (maximum drawdown) kleiner. Er lijkt dus een verband te zijn
tussen goede duurzaamheidsprestaties en de factor kwaliteit.
Starten met duurzaam beleggen? Ontdek onze “Top 5 Duurzame Fondsen”.
En u ontvangt nu tijdelijk zelfs tot €500 welkomstpremie.
