La cote Morningstar Medalist est une évaluation prospective des stratégies d’investissement dans les véhicules de fonds, tels que les fonds et les comptes gérés. Le système complet est conçu pour évaluer la performance potentielle et la qualité des stratégies d’investissement dans le contexte d’indices de référence et de groupes de pairs pertinents. Il prend en compte divers facteurs tels que la performance historique, l’analyse des risques, l’expertise du gestionnaire de fonds et la cohérence de l’approche d’investissement. Les fonds communs de placement à capital variable et les FNB peuvent recevoir des cotes Or, Argent, Bronze, Neutre ou Négatif sur cette échelle. Une note « Or », « Argent » ou « Bronze » est attribuée aux fonds d’investissement qui devraient afficher des performances positives à l’avenir. L’écart entre ces notations est déterminé par la conviction de l’analyste du fonds quant à la capacité du fonds à surpasser ses pairs. Les fonds dont on ne s’attend pas à ce qu’ils se distinguent recevront une note « Neutre », tandis que les fonds dont les performances sont inférieures à la normale seront évalués comme « négative ». Source : Morningstar