Source : Morningstar 13/02/19

Nous vous présentons les gagnants 2019 des Morningstar Awards Belgique. Dans la catégorie Actions Belgique, Axa B Fund Equity Belgium décroche le prix pour la deuxième année consécutive.

Au rang des meilleures sociétés de gestion, T.Rowe Price se classe gagnant pour la quatrième année consécutive dans la catégorie « toutes catégories d’actifs ».

Pour sélectionner les lauréats, Morningstar s’appuie sur une méthodologie quantitative qui évalue les performances sur un, trois et cinq ans, ainsi que sur un contrôle qualitatif. Les gagnants se sont vu remettre
leurs prix lors d’une soirée solennelle à Bruxelles.

Actions Europe

MFS Meridian European Value Fund

Note Morningstar : *****
Note des analystes : –
Gérants : Benjamin Stone et Pablo
de la Mata

Morningstar à propos de MFS Meridian European Value Fund :

Cette stratégie se focalise sur les actions européennes sous-évaluées, quelle que soit leur capitalisation sur le marché. Le gérant principal est expérimenté, mais la grande force de ce fonds réside
dans l’équipe d’analystes. Celle-ci est composée de 11 analystes qui appliquent une recherche ascendante (bottom-up) et une analyse intensive d’évaluation par les pairs.

Ce fonds axé sur la qualité recherche des entreprises caractérisées par une croissance soutenue et supérieure à la moyenne, ainsi que par un management de qualité. Le portefeuille est constitué sur
base des meilleures idées des analystes, qui sont votées au sein de l’équipe.

Les rendements sur trois et cinq ans terminent dans le décile supérieur, mesuré d’après le rendement corrigé du risque par Morningstar.

Actions internationales

Comgest Growth World

Note Morningstar : *****
Note des analystes : –
Gérants : Céline Piquemal-Prade et Laure Négiar

Morningstar à propos de Comgest Growth World :

Ce fonds est caractérisé par une faible volatilité, une croissance de qualité et des actions défensives. Une approche qui lui a valu des rendements appréciables en 2018. Le principal gérant est à
la barre de cette stratégie depuis 2004.

Cette approche disciplinée est appliquée avec cohérence à tous les fonds d’actions de cette société de gestion et se traduit par quelques tendances sectorielles typiques, comme l’évitement de
l’énergie et des finances.

Obligations euro

Pimco GIS Euro Bond Fund

Note Morningstar : *****
Note des analystes : Bronze
Gérants : Lorenzo Pagani et Andrew Balls

Morningstar à propos de Pimco GIS Euro Bond Fond :

Ce fonds noté Bronze est géré par trois gestionnaires de portefeuilles qui peuvent s’appuyer sur les moyens confortables dont dispose cette société de 50 gestionnaires de portefeuilles et 60 analystes. Cette société
de gestion est réputée pour ses produits obligataires.

Cette stratégie bénéficie d’une plus large palette de chasseurs de rendement que ses concurrents et l’utilise de façon responsable. Ce fonds, qui présente un excellent bilan sur le long terme, a battu la
plupart de ses concurrents en 2018.

Actions Belgique

Axa B Fund Equity Belgium

Note Morningstar : ****
Note des analystes : –
Gérant : Christophe Pellion

Morningstar à propos d’Axa B Fund Equity Belgium :

Ce fonds présente un excellent bilan et offre une exposition supérieure aux valeurs de petite et moyenne capitalisation que celle de ses concurrents. C’est d’ailleurs ce qui lui a permis de réitérer ces performances
en 2018. Il a en outre réussi à surpasser de loin ses concurrents.

Au cours des cinq dernières années, ce fonds a rejoint ou approché le premier quartile de sa catégorie. C’est la quatrième fois d’affilée qu’il se retrouvait parmi les finalistes de la catégorie
Actions Belgique.

Fonds mixtes euro

DPAM Horizon B Balanced Conservative

Note Morningstar : *****
Note des analystes : –
Gérants : Johan van Geeteruyen et Olivier Van Haute

Morningstar à propos de DPAM Horizon B Balanced Conservative :

Ce fonds a terminé l’année 2018 dans le décile supérieur de sa catégorie. Un résultat dans la lignée de son très beau bilan à long terme.

Les excellentes performances de ce fonds en 2018 s’expliquent par un positionnement défensif, marqué par une surpondérarion d’obligations et une sous-pondération d’actions par rapport à l’indice
de référence comme à la moyenne de sa catégorie.

Sociétés de gestion lauréates

Meilleur gestionnaire de fonds d’actions : Unigestion

Meilleur gestionnaire de fonds obligataires : T.Rowe Price

Meilleur gestionnaire toutes catégories d’actifs : T.Rowe Price

Comment sont sélectionnés les lauréats ?

La remise annuelle des Morningstar Fund Awards récompense les fonds qui ont engendré la plus forte croissance de patrimoine chez les investisseurs, sans prendre de risques exagérés pour autant. Ces prix sont attribués
par catégorie de fonds comparables. La méthodologie des awards met davantage l’accent sur les performances de l’année écoulée que sur celles des années précédentes.

Mais la perspective à long terme n’en est pas écartée pour autant. En effet, les fonds ne sont éligibles pour un certificat que s’ils ont terminé dans la première moitié de leur catégorie
pendant au moins trois des cinq dernières années. Le critère retenu est celui du rendement, mais corrigé pour le risque que les gestionnaires du fonds ont pris à cet effet. Ainsi, les gestionnaires doivent être
distingués pour des fonds qui affichent d’excellentes performances pour l’année écoulée, tout en prouvant qu’ils ne sont pas des feux de paille. Ils doivent avoir démontré leur capacité
à atteindre de solides rendements sans prendre de risques démesurés.

Plus d’informations sur la méthodologie des Morningstar Awards.