Les fonds du portefeuille-modèle Capitalisation et Revenu sont sélectionnés sur la base de leurs notations en collaboration avec Morningstar. Celui-ci est largement déterminé par les performances historiques, mais aussi par les rapports prévisionnels des analystes. Ces derniers se fondent sur 5 piliers (équipe de gestion, émetteur de fonds, processus d’investissement, rendements et coûts) pour établir un pronostic indiquant si le fonds a le potentiel ou non pour mieux performer que d’autres fonds similaires.