Si vous souhaitez transférer votre portefeuille chez MeDirect, vous devez télécharger le formulaire Transfert d’actifs, le compléter et nous l’envoyer. MeDirect examinera votre demande et vous indiquera si nous pouvons transférer tous les titres. Pour certains fonds (obligations et fonds mixtes), nous avons besoin de la valeur d’achat moyenne afin de pouvoir vous calculer correctement la taxe sur la plus-value en cas de vente. Une fois en possession de toutes les informations nécessaires, MeDirect vous fera parvenir pour signature, par message sécurisé, le document de transfert final (formulaire B). Dans la plupart des cas, vous pouvez le renvoyer par message sécurisé. Un nombre restreint de courtiers demande le document original. MeDirect vous fournira les informations à ce sujet au moment de la demande. Une fois ce document signé réceptionné, nous contacterons directement votre banque ou courtier actuel afin de régler le transfert en votre nom.

Nous ne facturons pas de frais pour le transfert de votre portefeuille existant vers MeDirect. Nous vous rembourserons également les frais qui pourraient être exigés par votre courtier actuel pour le transfert de vos titres, et ce jusqu’à concurrence de 500 € par client. La somme de 500 € représente le montant global à rembourser pour chaque client sur toute la durée de la relation client. (Par exemple: si un montant de 250 € vous a été versé auparavant par MeDirect à titre de remboursement des frais d’un transfert précédent, il vous reste encore 250 € de frais qui vous seront remboursés pour les futurs transferts). Ce remboursement est limité à un maximum de 100 € par ligne transférée avec une contrevaleur minimale de 500 € (ou l’équivalent de 500 € si le titre est coté dans une autre devise).