Bron: Morningstar 13/06/17
De manier waarop de fondsanalisten van Morningstar beleggingsfondsen beoordelen, valt uiteen in twee delen: de Morningstar Rating en de Morningstar Analyst Rating. De eerste is een kwantitatieve rating op basis van historische koersprestaties en blikt
dus terug in de tijd. De tweede is een kwalitatief oordeel op basis van inhoudelijke analyse door de fondsanalist en kijkt vooruit.
De Morningstar Rating wordt uitgedrukt in sterren. Een fonds kan 1 tot en met 5 sterren krijgen aan de hand van de rendementen over 1, 3 en 5 jaarsperioden.
Jeffrey Schumacher, associate director manager research Morningstar Benelux, vertelt in deze video hoe de methodiek van de Morningstar Rating in elkaar zit. Klik op de link en de video opent:
De Morningstar Analyst Rating kent u als het predikaat Gold, Silver of Bronze, ofwel de medals. Die medals zijn het resultaat van een analyse aan de hand van vijf pijlers: Process, Performance, People, Parent en Price. Deze 5 P’s worden ook aangeduid
als proces, prestatie, beheerteam, fondshuis en kosten. De fondsanalisten kunnen ook een oordeel Neutral, Negative of Under Review voor een fonds afgeven. Hoe deze kwalitatieve rating precies tot stand komt, legt Jeffrey Schumacher uit in de volgende
video:
van fondsen bij verschillende gerenommeerde fondsenhuizen. Daardoor kan MeDirect te allen tijde haar objectiviteit vrijwaren.’
Morningstar beschikt ook over een beleggingsafdeling die onder andere gespecialiseerd is in vermogensallocatie.
Samen met de 120 specialisten van Morningstar stelt MeDirect gespreide portefeuilles samen. Bij het Vermogensbeheer ligt de nadruk op activaspreiding en solide rendementen.
