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Uni-Global Equities Europe

Source: L’Echo 24/04/19

Le fonds d’actions européennes du gestionnaire suisse Unigestion surpasse ses concurrents sur les marchés baissiers.

Profil

  • Catégorie d’investissement:
    fonds d’actions européennes
  • Nombre de couronnes: 3
  • Code ISIN: LU0191819951
  • Date de création: 4 mai 2004
  • Frais annuels totaux (31/12/2018):
    1,50%
  • Rendement moyen: annuel sur cinq ans:
    7,4% (moyenne de sa catégorie: 5,2%)

Un des critères de la méthodologie des couronnes est la performance du fonds sur les marchés en baisse. Unigestion s’en sort particulièrement bien sur ce plan avec son fonds d’actions européennes.

Ce succès s’explique en grande partie par son processus d’investissement, où la gestion des risques occupe une place importante. «La
gestion des risques est inscrite dans
notre ADN et fait partie intégrante de
notre processus d’investissement», explique-
t-on chez le gestionnaire. La
stratégie consiste à mettre en place
une participation asymétrique sur
les marchés. En d’autres termes:
une participation limitée en cas de
correction boursière et une participation
«adaptée» lorsque les marchés
sont en hausse.

Les résultats démontrent l’efficacité de cette approche défensive. Le fonds d’actions européennes a certes perdu 7,7% en 2018, mais c’est beaucoup mieux que les 12,8% de pertes affichées par l’indice de référence. En 2011, une année <>, le fonds a même réussi à obtenir un rendement positif de 2,8% et pendant l’année de crise 2008, la perte est restée «limitée»  à 30,6%, contre un recul de 43,6% de l’indice MSCI-Europe Total Return.

Grâce notamment à une focalisation toute particulière sur le risque de baisse, le rendement du fonds à long terme est plus qu’honorable. Sur cinq ans, il affiche un rendement moyen de 7,4% par an, soit mieux que la catégorie des fonds d’actions européennes (5,2%).

Le fonds investit dans de nombreux secteurs et est de ce fait très diversifié. Le portefeuille compte environ 100 actions différentes. Roche, Heineken et Compass Group font partie des principales positions du fonds.

Cet article a été produite avec l’autorisation de l’éditeur, tous droits réservés.
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