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Les meilleures maisons de fonds du 1er trimestre selon Morningstar

Source: Morningstar, 20 mai 2019

La Morningstar Rating Analysis compare les fonds d’investissement et les classe selon leur patrimoine en gestion et leur Rating Morningstar, ou notation à base d’étoiles, qui expriment les rendements historiques. En d’autres termes : voici les plus grandes et les meilleures sociétés de gestion du premier trimestre 2019.

La Morningstar Rating Analysis of Investment Funds permet de démontrer les forces et faiblesses de l’offre de fonds ouverts et des sociétés de gestion qui les commercialisent. Basée sur le Rating Morningstar, ou notation à étoiles, cette analyse est une évaluation quantitative des performances historiques. C’est-à-dire qu’elle ne sert pas de projection future, mais de première étape dans le processus d’évaluation des fonds, soulignent Thomas Furuseth et Ali Masarwah, auteurs de cette étude Morningstar.

Morningstar établit son analyse de deux manières : équipondérée et pondérée en fonction des actifs. Les données couvrent le premier trimestre 2019, clôturé au 31 mars 2019.

La méthode équipondérée classe les sociétés de gestion en fonction de leur Rating Morningstar moyen, quelle que soit l’ampleur du patrimoine géré. La méthode pondérée en fonction des actifs tient quant à elle également compte du volume du patrimoine en gestion. Vous trouverez dans cette colonne le score total, mais nous ventilons également le score pondéré selon les actifs dans les larges catégories de patrimoine en actions, obligations et allocations sous-jacentes. Nous indiquons également le pourcentage du patrimoine géré qui est investi en fonds noté 4 ou 5 étoiles par Morningstar.


Les plus grandes

Les plus grandes
Voici la liste des 35 plus grands gestionnaires de patrimoine d’Europe, classés selon le volume du patrimoine en gestion :

Maisons de fonds Actif évalué en millions d’euros Note pondérée Notation pondérée en actifs – Tous Notation pondérée en actifs – Actions Notation pondérée en actifs – Obligations Notation pondérée en actifs – Allocations Notation pondérée en actif -% de l’actif 4 et 5 étoiles
Blackrock 236,4 3,47 3,71 3,83 3,64 3,38 64%
UBS 188,9 3,52 3,93 4,26 3,57 3,58 73%
Amundi 152,3 2,88 3,11 3,05 3,37 2,79 31%
Fidelity 140,4 3,69 3,88 3,95 3,80 3,58 73%
DWS 132,0 3,20 3,40 3,38 3,49 3,38 37%
Nordea 130,1 3,21 3,65 3,44 3,68 3,83 58%
Schroders 128,6 3,23 3,83 4,03 3,75 2,98 66%
JPMorgan 123,0 3,51 3,83 4,18 3,41 3,65 66%
Vanguard 120,3 3,75 4,13 4,22 3,63 4,99 84%
PIMCO 119,8 3,83 4,41 4,85 4,43 3,53 88%
Union Investment 114,4 3,14 3,15 3,00 2,92 3,50 34%
Credit Suisse 107,0 3,40 3,67 4,06 3,38 3,21 61%
Allianz Global Investors 104,6 3,37 3,94 3,65 3,30 4,58 67%
BNP Paribas 101,4 2,95 3,45 3,53 3,31 3,46 45%
Swedbank 88,6 3,01 3,03 3,40 2,51 2,33 32%
Pictet 85,1 3,42 3,83 4,11 3,17 3,50 73%
Franklin Templeton 80,3 2,98 3,43 3,08 3,83 2,57 46%
M&G 80,3 3,30 3,68 3,25 2,83 4,42 61%
Invesco 76,7 3,13 3,36 3,12 3,07 4,08 43%
Eurizon 71,6 2,53 2,75 2,87 2,58 2,96 20%
AXA 65,6 3,22 3,44 3,55 2,99 3,90 50%
AllianceBernstein 62,4 3,26 3,73 3,95 3,67 3,30 66%
Natixis 61,0 3,03 3,59 3,19 3,99 3,82 53%
HSBC 59,9 3,13 3,51 3,41 3,30 3,98 55%
Swisscanto 59,1 3,32 3,77 3,95 3,73 3,37 67%
Aberdeen Asset Management 55,6 3,03 3,50 3,45 3,51 3,58 50%
Robeco 55,2 3,54 3,94 3,84 4,13 4,29 67%
Handelsbanken 53,4 3,48 3,46 3,85 2,22 3,53 53%
Sjunde AP 51,9 3,00 4,69 5,00 1,00 92%
KBC 51,4 3,05 3,21 3,15 2,79 3,45 48%
Danske Invest 51,1 3,40 3,65 3,66 3,46 4,23 62%
Morgan Invest 50,8 3,17 4,32 4,69 3,71 4,07 81%
NN IP 49,8 3,21 3,74 3,21 3,70 4,21 67%
Legal & General 48,7 3,34 3,52 3,60 3,05 4,10 55%
Deka 47,4 3,38 3,30 3,03 3,62 3,64 35%


Les meilleures maisons de fonds

Nous ordonnons ensuite la liste en fonction de la plus haute notation équipondérée. Dans ce classement, c’est Pimco qui se positionne en tête, avec un Rating Morningstar moyen de 3,83. Pimco figurait également en première place du classement précédent (celui du troisième trimestre 2018), avec un score de 3,78. Consultez ici le tableau :

Maisons de fonds Actif évalué en millions d’euros Note pondérée Notation pondérée en actifs – Tous Notation pondérée en actifs – Actions Notation pondérée en actifs – Obligations Notation pondérée en actifs – Allocations Notation pondérée en actif -% de l’actif 4 et 5 étoiles
PIMCO 119,8 3,83 4,41 4,85 4,43 3,53 88%
Vanguard 120,3 3,75 4,13 4,22 3,63 4,99 84%
Fidelity 140,4 3,69 3,88 3,95 3,80 3,58 73%
Investec 41,7 3,55 4,06 4,31 3,90 3,47 74%
Robeco 55,2 3,54 3,94 3,84 4,13 4,29 67%
UBS 188,9 3,52 3,93 4,26 3,57 3,58 73%
JPMorgan 123,0 3,51 3,83 4,18 3,41 3,65 66%
Handelsbanken 53,4 3,48 3,46 3,85 2,22 3,53 53%
BlackRock 236,4 3,47 3,71 3,83 3,64 3,38 64%
Pictet 85,1 3,42 3,83 4,11 3,17 3,50 73%
Credit Suisse 107,0 3,40 3,67 4,06 3,38 3,21 61%
Danske Invest 51,1 3,40 3,65 3,66 3,46 4,23 62%
Deka 47,4 3,38 3,30 3,03 3,62 3,64 35%
Allianz Global Investors 104,6 3,37 3,94 3,65 3,30 4,58 67%
Columbia Threadneedle 37,4 3,36 3,52 3,63 3,00 3,42 50%
Jupiter 38,8 3,35 3,96 3,94 4,13 3,81 74%
Goldman Sachs 39,3 3,35 4,01 4,41 3,52 3,81 75%
Legal & General 48,7 3,34 3,52 3,60 3,05 4,10 55%
Swisscanto 59,1 3,32 3,77 3,95 3,73 3,37 67%
SEB 38,1 3,32 3,30 3,40 3,08 3,06 39%
M&G 80,3 3,30 3,68 3,25 2,83 4,42 61%
Janus Henderson 40,1 3,30 3,79 3,78 3,90 3,61 67%
AllianceBernstein 62,4 3,26 3,73 3,95 3,67 3,30 66%
Schroders 128,6 3,23 3,83 4,03 3,75 2,98 66%
AXA 65,6 3,22 3,44 3,55 2,99 3,90 50%
NN IP 49,8 3,21 3,74 3,21 3,70 4,21 67%
Nordea 130,1 3,21 3,65 3,44 3,68 3,83 58%
DWS 132,0 3,20 3,40 3,38 3,49 3,38 37%
Aviva 42,2 3,19 3,55 3,09 3,77 3,80 57%
Morgan Stanley 50,8 3,17 4,32 4,69 3,71 4,07 81%


Les meilleures petites

Outre les grandes sociétés de gestion, Morningstar établit également le classement des petites sociétés de gestion. Il s’agit des fonds dont le patrimoine en gestion se situe entre 5 et 40 milliards d’euros, et composés d’au moins 10 classes d’actions.

Les deux premiers noms de cette liste, Fundsmith et Lindsell Train, occupaient également les deux premières places de la liste des trois trimestres précédents. Voici l’aperçu de ces petites sociétés de gestion :

Maisons de fonds Actif évalué en millions d’euros Note pondérée Notation pondérée en actifs – Tous Notation pondérée en actifs – Actions Notation pondérée en actifs – Obligations Notation pondérée en actifs – Allocations Notation pondérée en actif -% de l’actif 4 et 5 étoiles
Fundsmith 24,2 5,00 5,00 5,00 100%
Lindsell Train 15,2 5,00 5,00 5,00 100%
Dodge & Cox 5,9 4,31 4,00 3,95 5,00 95%
LGIM 8,9 4,26 4,01 4,00 4,01 85%
Baillie Gifford 31,5 4,14 4,29 4,57 4,38 3,98 85%
ACTIAM 12,1 4,12 4,00 4,00 4,00 4,74 96%
T. Rowe Price 12,6 4,12 4,44 4,71 3,13 90%
Lannebo 5,8 4,09 3,55 3,52 3,27 4,01 43%
Northern Trust 31,6 4,08 4,44 4,41 4,29 95%
CCLA 5,7 4,07 4,45 3,59 3,00 4,54 94%
Nykredit 9,2 4,00 4,46 3,76 4,35 5,00 87%
Polar Capital 9,9 3,98 4,30 4,32 77%
Comgest 18,9 3,97 4,11 4,11 3,94 83%
Wellington Management 18,7 3,95 4,12 4,45 3,65 3,99 88%
First State 28,5 3,92 4,33 4,35 3,78 2,78 93%
Insight 12,5 3,92 3,74 3,74 89%
Flossbach von Storch 26,4 3,90 4,79 3,09 4,30 4,88 96%
AG2R La Mondiale 5,5 3,85 4,32 3,96 4,22 4,56 93%
ASR 6,0 3,80 3,79 2,83 3,57 4,26 74%
Troy Asset Management 5,5 3,80 3,61 3,98 3,09 61%
Architas 5,4 3,78 4,07 3,17 3,00 4,10 76%
Liontrust 11,3 3,78 4,57 4,59 3,78 5,00 89%
Rathbone 5,9 3,77 4,54 4,41 5,00 4,38 96%
Capital Group 6,5 3,74 4,13 4,16 4,07 4,00 85%
Nomura 5,1 3,69 4,23 4,22 4,24 2,00 74%

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Très pratique, notre navigateur de fonds vous permet de consulter la liste complète des sociétés de gestion. La plupart des sociétés de gestion précitées sont disponibles sur la plateforme d’investissement de MeDirect : Blackrock, Amundi, Fidelity, DWS, Schroders, Nordea, JPMorgan, Pimco, BNP Paribas, Allianz Global Investors, M&G, Invesco, Franklin Templeton, Pictet.

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